人狼卡爾的爸爸卡隆貴為皇家騎士團團長,他受魔法學園的訓導主任法蘭老師所託,在學校假期期間,為學生們進行校外特別訓練。
於是一行人來到人狼族的領土——狼牙山谷。
狼牙山谷綠草如茵,人狼聚居的木屋村落很有民族風味,大家的特訓雖很辛苦,但實力皆有所提升;而且能一起團體生活,眾人都樂在其中。
每個人狼在成長中都要經歷一次滿月的考驗,而卡爾多年來卻一直逃避,揭穿了,原來他的內心,背負著一個難以忘懷的悲痛故事。
銀月祭,滿月下人狼歌舞昇平,沉醉在歡樂氣氛,一群暗黑吸血鬼卻乘夜發動襲擊,他們聯同受操控的不死族大軍壓境,沒有防範的眾人能抵擋得住嗎?